万博体育播报世界杯预选赛赛程,致力打造信誉最好的投注倍数字体大小 Akamai Technologies(AKAM:纳斯达克) Pacific Crest Securities(2016年7月26日,58.09美元) 在该公司再次降低对其两大媒体客户的预期后,我们将Akamai Technologies(股票代码:AKAM)评级从“增持”降至“扇形权重”,其前六大客户都面临着自己动手的风险。 不包括前六大客户,媒体收入同比增长11%,但媒体市场的竞争正在加剧,近期利润率正在下降。 第二季度收入低于市场预期,但符合我们的预期。收入5.721亿美元低于华尔街预期,调整后的利息,税项,折旧和摊销前利润(Ebitda)和调整后的Ebitda利润率分别为2.31亿美元和40%,而市场预期分别为2.293亿美元和39.9%。 。然而,Akamais最大的两个客户正在自行动手(DIY)[推出他们自己的交付网络]万博五大电子游戏给您全方位的极致体验和高端的游戏享受,让您犹如身临其境自家巢穴般的奢华尊享!,现在预计第三季度将产生约5%的总收入,我们的假设仍然更少。相比之下,过去几年的平均值为13%。 我们正在降低我们的预测,以反映近期的利润率压力,增加的DIY压力以及对潜在的过度推动收入加速的持续缺乏可见性。我们认为公允价值为46美元[低于71美元的目标价格],相当于2017年Ebitda估计值的7.1倍。 管理层表示,其前六大客户已从18%降至收入的11%,而至少有一位客户(第3至第6位)正在增长,前两位客户正在减速。调整后的Ebitda保证金指引也降至39%-40%,并且可能在短期内维持在30以来的高位,反映出该业务所需的前期成本吸引客户并不总能赢得新业务。 - 迈克尔鲍文 - Brandon Nispel Hot Research中提到的公司是投资公司最近发布的研究报告的主题。他们的观点绝不代表Barrons.com或道琼斯的观点万博真人万博游戏发导各大体育联赛、欧冠、奥运、世界杯、欧洲杯等球队信息。